Le transfert efficace du patrimoine entre vous et vos enfants passe d’abord par une bonne discussion. À l’approche du plus grand transfert de richesse intergénérationnel de l’histoire du Canada, nous savons à quel point il est important de s’y préparer. Nous pouvons vous aider à aborder la question avec vos enfants et à vous bâtir un plan viable.
C’est grâce à votre travail acharné et à votre discipline que vous avez pu assurer votre bien-être financier, et vous devez maintenant prendre autant de soin à planifier le transfert de votre patrimoine à la prochaine génération.

Notre équipe peut vous aider à engager une discussion constructive et posée avec votre famille sur vos valeurs et vos objectifs communs, qui permettra de clarifier les besoins de chacun et d’améliorer les communications entre les membres de votre famille. Tout en étant conscients que les discussions franches sur la planification financière sont souvent difficiles, nous pensons qu’elles peuvent améliorer le bien-être financier de votre famille et de vos êtres chers. Dans certaines familles, les questions d’argent ne sont jamais abordées et, par conséquent, les bénéficiaires sont souvent informés de leur situation financière future seulement après le décès de leur père ou de leur mère.

Au cours d’une conversation détendue, nous aborderons des sujets comme ceux-ci :

  • Héritage
  • Protection des êtres chers
  • Legs
  • Volontés
  • Relève de l’entreprise/planification de la transition

Nous vous invitons à discuter avec nous dès aujourd’hui de la façon de créer une stratégie de transfert du patrimoine sur mesure, qui est efficace sur le plan fiscal et qui respecte vos volontés.