Soumise à un processus de sélection très rigoureux, notre équipe, provenant de divers milieux et secteurs d’activité, saura vous guider et répondre à vos besoins particuliers en matière de finances personnelles, tout en vous donnant une explication claire et précise de toutes les possibilités qui s’offrent à vous. Notre équipe a l’expertise et l’expérience nécessaire pour satisfaire les besoins les plus complexes de nos clients. Votre bien-être financier est au cœur de tout ce que nous faisons, et nous pouvons adapter notre approche en fonction de vos besoins particuliers.

 

 Les clients méritent le meilleur service possible, et nous tirons une grande fierté de pouvoir leur offrir ce genre de service. Nous nous mettons à leur place, et savoir que les clients comprennent parfaitement comment leurs comptes sont gérés me procure une grande satisfaction sur le plan professionnel. 

Pascal Guénette, Conseiller associé


 

 Après avoir discuté avec n’importe quel membre de notre équipe, les clients se sentent toujours bien informés et rassurés, ce qui nous permet de gagner leur confiance. En tant que professionnel, c’est très motivant pour moi de sentir que des gens que je respecte me font confiance et comptent sur moi. 

Marco Vendramini, Conseiller émérite principal


 

Équipe de gestionnaires de patrimoine

Conseiller associé, Conseiller en sécurité financière, Conseiller en régimes d'assurance collective, Représentant en épargne collective

Équipe administrative

Experts de l’entreprise

Nous pouvons faire appel aux professionnels de la Planification financière avancée, qui ont les connaissances et l’expérience requises pour traiter les situations les plus complexes. Ils sont appuyés par une équipe de 20 comptables (CPA), avocats et autres spécialistes d’un océan à l’autre. Voici l’équipe de direction de la Planification financière avancée :

Spécialistes du bureau régional

Notre équipe a accès à des spécialistes aguerris dans nos bureaux régionaux, qui peuvent fournir de l’information supplémentaire et proposer d’autres stratégies pour améliorer votre Plan vivant IG.